华泰国际助力天齐锂业成功登陆港交所主板，成就港股年内最大IPO

7月13日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或者“公司”，股票代码为9696.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。本次天齐锂业全球发售定价为每股82.00港元，绿鞋前共发行1.64亿股，发行规模总额约17.14亿美元；绿鞋后共发行1.89亿股，发行规模总额约19.71亿美元。华泰国际于本次发行中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

自项目启动以来，华泰国际凭借投行、销售、私人财富管理的全方位服务能力，充分发挥一体化大平台优势，凭借丰富的资本市场经验，在极短时间内高效调动境内外销售资源，为公司引入产业链龙头基石投资者，累计超过15亿美元高质量订单，吸引到战略投资者、长线基金、私募基金、多策略基金、企业及超高净值客户投资，在团队的积极推介下，近80%订单不限价。簿记关闭前一天，在收到公司高端定价指引后，华泰国际团队迅速与投资者展开沟通，多数投资者在半小时内将订单价格提升至不限价。

 

在香港公开发售部分，华泰国际一站式全球财富管理平台“涨乐全球通”在招股期间为天齐锂业IPO零售市场打造全面定制化宣传策略，包括开屏广告及MOT（Moments of Truth，关键时刻）消息推送，并提供领先同业的20倍杠杆，共吸引认购金额约3.4亿港元，认购人数达近千人，全方位助力目前港股最大IPO火热认购，公开发售部分最终获得超额认购。

 

关于“天齐锂业”

天齐锂业是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。根据伍德麦肯兹报告，按2020年产量计，公司是全球最大的锂矿生产商，也是世界第四大以及亚洲第二大锂化合物生产商。按2021年的锂精矿产量计，公司的一家子公司为全球最大的锂开采运营商，市场份额为38%，且按2021年锂产生的收入计，公司排名第三。

 

根据伍德麦肯兹报告，天齐锂业是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

（资料及数据来源：天齐锂业公司官网）

 

华泰国际：

华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流的综合跨境金融服务平台。