华泰国际助力天图投资成功登陆港交所主板，成就中国私募股权创投机构香港上市第一股

10月6日，深圳市天圖投資管理股份有限公司，（以下簡稱“天圖投資”或者“公司”，股票代碼為1973.HK），在香港聯交所主板成功掛牌上市。此次天圖投資全球發售以每股6.5港元定價，綠鞋前共發行約1.73億股，募集資金達11.3億港元。華泰金控於本次發行中擔任牽頭保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力公司成就中國私募股權創投機構香港上市第一股、H股“全流通”改革以來的“三板+H”第一股，是近年華泰金控服務中國私募股權創投機構邁向國際資本市場的開創性力作。

此次發行獲得市場積極認購，基石投資者由福田引導基金、青島海明、青島海諾及青島金融組成，彰顯了基石投資者對天圖投資長期價值的認可，既帶動了市場投資者認購熱情，也充分體現市場投資者對公司的信心。

華泰金控作為本次天圖投資上市的牽頭保薦人，長期堅定陪伴公司，憑借在港股資本市場的深耕經驗和專業能力，協助公司高效通過包括中國證監會、香港聯交所、香港證監會等在內的境內外整體監管審批，並在香港市場相對低迷且動蕩的大環境下，展現了出色、高效的執行能力和卓越的銷售能力。天圖投資的成功發行，是華泰金控在全球資本市場高水準的服務能力的又一力證。

項目亮點

華泰金控在執行階段調動多團隊、各部門資源，對於具有重大無先例性“三板+H”架構私募股權創投類企業赴港上市提出多個創新解決方案，掃清多個執行難點和監管審核關註重點，嚴密把握項目執行進度；

在動蕩的全球市場環境下，華泰金控憑借豐富的資本市場經驗，牽頭發行簿記工作，為公司成功上市保駕護航，承銷規模位列全部保薦人第一，再次彰顯出華泰金控在全球資本市場強大的綜合服務能力；

華泰金控投資銀行部、股票資本市場部、機構銷售、財富管理、多地營業部等部門通力協作，以高效的執行能力、傑出的承銷表現和傑出的境內外一體化服務能力為公司在波動的市場環境下成功發行作出突出貢獻，獲得管理層的高度認可。

關於“天圖投資”

天圖投資是一家致力於推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人，是中國第一家專註於消費的投資公司，十多年來一直專註於消費行業投資。自2020年至2022年，天圖投資於中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三，同期在所有專註於消費的私募股權企業中排名第一。

截至2023年3月31日，天圖投資管理八只人民幣基金及三只美元基金，總資產管理規模為人民幣255億元。天圖投資累計投資共222家投資組合公司，其中包括涵蓋餐飲、服裝、醫療保健等消費領域的180家公司及於其他行業（如生物技術及技術行業）的42家公司。具體而言，天圖投資的投資組合包括了周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、小紅書、茶顏悅色、萬物新生及百果園在內的眾多成功消費品牌。